2000 год

Александр Васильев: музыка, тексты, вокал, акустическая гитара
Сергей Наветный: барабаны
Александр Морозов: бас-гитара
Стас Березовский: гитары
Ян Николенко: флейта, бэк-вокал

CD1

1. Добрых дел мастер
2. Молоко и мед
3. Сумасшедший автобус
4. Альтависта
5. Терпсихора
6. Фюрер, фюрер!
7. Мотоциклетная цепь
8. Далеко домой
9. Абсент
10. Бог устал нас любить
11. Весь этот бред
12. Достань гранату
13. Англо-русский словарь (Давай. лама)
14. Приходи

CD2

1. Алкоголь
2. Свет горел всю ночь
3. Люся сидит дома
4. Катись, колесо!
5. Коктейли Третьей Мировой
6. Джим
7. Пил-курил
8. Встретимся завтра
9. Будь моей тенью
10. Первый снег
11. Орбит без сахара
12. Выхода нет
13. Мария и Хуана